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2015年投资策略:创新与变革,纲举目张。创新的机会包括:1)产品创新:创新药、高品质仿制药、创新型医疗器械等 包括恒瑞医药[1.62%]、天士力[-1.71%]等;2)市场创新:医药企业的国际化,包括华海药业[1.09%]、恒瑞医药等;3)商业模式创新: 互联网医疗、医药电商、O2O等,包括九州通[3.84%]、和佳股份[2.81%]、万达信息[4.37%]、乐普医疗[1.14%]等;4)发展模式 创新:借用资本力量加快发展,特别关注开始外延式扩张的华兰生物[-0.86%]、鱼跃医疗[-0.33%]等。改革带来的机会包括:1)国企改革的机 会,包括国药系;地方国资改革,尖峰集团[4.81%]等;2)医疗改革深化:医疗服务,关注专科医院的内生扩张和综合性医院的并购机会,包括爱尔眼科 [7.73%]、复星医药[2.08%]等。
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